当社のFA業務では、M&Aにおいて売り手会社または買い手会社の一方に対して以下のサービスを提供しています。
- M&A戦略の立案：クライアントのビジネス目標やニーズに基づき、最適なM&A戦略を策定します。
- 対象企業の選定・打診：市場調査やネットワークを活用して、適切なM&A対象企業を選定し、打診を行います。
- デューデリジェンスの調整・実施：財務、法務、事業などのデューデリジェンスを計画し、調整と実施をサポートします。
- バリュエーションの実施：適切なバリュエーション手法を用いて、企業価値を評価し、交渉に備えます。
- 契約交渉・締結・クロージング：契約条件の交渉や契約書の作成、クロージング手続きを支援します。
- 統合作業（PMI）：M&A後の統合計画の策定と実施をサポートし、スムーズな統合を促進します。
当社のFAチームはM&Aに関する深い知識と経験・ノウハウを有し、クライアントの利益を最大化するための戦略立案能力と交渉スキルを備えています。我々はお客様の成功を追求し、信頼性と効率性を重視したサービスを提供いたします。
RCDコンサルティングは、M&Aプロセス全般にわたり、クライアントのM&A成功に向けた適切な助言を行います。
- M&A戦略立案: クライアントのビジョンと経営戦略を理解し、M&Aが適切な手段であるかどうかを検討します。買い手の場合は望ましい対象会社を特定し、売り手の場合は売却戦略を検討します。
- 対象企業の選定: 買い手の場合、M&A戦略に合致する会社のロングリストを作成し、詳細な選定基準に基づきショートリスト化します。売り手の場合は匿名の概要書を作成し、興味を持った会社に詳細情報を提供します。
- デューデリジェンスの調整・実施: 必要に応じて専門家によるデューデリジェンスを実施します。財務、法務、ビジネス、人事などの専門家を適切に選定し、調査のスケジュール調整や課題共有を行います。
- バリュエーションの実施: 対象会社または事業のバリュエーションを行います。過去業績、将来計画、類似上場会社の財務データ、デューデリジェンスの結果を考慮し、必要に応じて第三者の算定人を紹介します。
- 契約交渉・締結: デューデリジェンスとバリュエーションの結果を踏まえて、交渉戦略を検討し、最終契約書の作成に参加します。買い手の場合は交渉に同席し、売り手の場合は交渉戦略を共同で検討します。
- クロージング: 最終契約締結後に買収代金の支払いと所有権の移転を行います。クロージング時に最終契約書の条件を検証します。
- 統合作業(PMI): クロージング後、統合後の課題抽出、施策検討、施策実行支援を行い、シナジーの創出をサポートします。