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株式上場前のサポート」
新しいビジネスを始めるために必要な資金を調達するための支援を提供
創業後の運転資金・設備投資資金の確保、ベンチャーキャピタルからの資金調達前のつなぎ資金の確保を目的とした日本政策金融公庫の無担保・無保証融資や民間金融機関の融資を獲得を目的として、運転資金を獲得するための資料作成（財務諸表・資金調達計画・事業計画・担保の評価）や金融機関との面談のアドバイスなどを行っています。
クラウドファンディングを実行するための支援を提供
クラウドファンディングを通じて、資金調達目標の設定から集客、広告などの目的を達成するために、プロジェクトの目的を明確にしプロのライターがストーリーを構築します。その上で最適なプラットフォームを選択し、プロジェクトを管理し、プレスリリースなどプロモーションのサポートを提供します。
税務戦略コンサルタント
IPOを目指している創業期の企業が、早期に軌道に乗るよう、記帳代行、確定申告、給与計算などのバックオフィス業務を請け負います。また、IPO準備の段階ごとに、税務会計から財務会計への移行、会計処理の検討などをサポートします。
IPOスケジュール策定
IPOは、具体的な目標とそのプロセスを設定することからスタートします。 経営者のニーズに合わせて、課題の抽出、社内管理体制の構築、審査、上場までのスケジュールを決定します。
資金調達の計画立案や事業展開に必要な資金の調達方法のアドバイス
最適化した資本の政策立案
IPO（株式公開）は、企業が株式市場に上場し、資金調達をする手段の一つです。しかしながら、単に資金調達をするだけでなく、将来の株主構成や資金ニーズ、調達手法、ストックオプションなどのインセンティブを考慮し、資本政策を策定することが必要です。将来的な株主構成や資金ニーズ、調達手法、ストックオプションなどのインセンティブについて最適な資金調達計画の策定をサポートします。
株価算定
株価の算定は、資本政策において極めて重要なファクターです。会社法、税法等の法令に配慮しつつ、合理的かつ公正な株価の計算を実施します。
ストックオプションの設計と導入の支援
企業が従業員に対して株式を割り当てる「ストックオプション」制度を導入する際に、その設計と導入を支援するサービスです。最適なストックオプションの設計を行い、法律や税務の観点からも適切な制度設計を行いながら、ストックオプション制度を導入します。従業員への説明や周知活動もサポートを行い、ストックオプション制度を効果的に活用し、企業の成長につなげることができます。
事業計画の策定支援
企業のビジョンや戦略に合わせて、事業計画の目標設定や戦略的な施策の立案を行い、具体的なアクションプランを策定します。また、市場動向や競合状況の分析、財務分析などを通じて、事業計画の妥当性を検証し、課題やリスクを洗い出していきます。このようにして策定された事業計画は、企業の経営戦略の基盤となり、将来的な事業展開に大きな影響を与えます。私たちは、投資家にとって魅力的で説得力のある事業計画を策定するためにお手伝いいたします。
単年度ごとの予算策定を支援
IPOに向けては、事業計画をブレイクダウンしてより詳細な形にした単年度予算の策定が必要です。また、その精度の高さが求められます。実績が予算に対して大きくブレないよう、企業の事業計画や戦略に基づき、各部門ごとに必要な予算を設定し、全体の予算を編成します。また、財務面からの検証を行い、目標との乖離や予算の妥当性を検証していきます。
監査法人・主幹事証券の選定に関する支援
IPOを検討する企業が、適切な監査法人や主幹事証券を選定する際に、その選定を支援するサービスです。企業の業種や規模、IPOの進捗状況や資本政策に基づき、監査法人や主幹事証券の選定基準を策定します。また、候補となる監査法人や主幹事証券に対してリサーチや選考プロセスの支援を行い、適切なパートナーを選定するための情報収集を行います。その後、契約条件や交渉に関する支援を行い、企業のニーズに合った監査法人や主幹事証券を選定することができます。
内部統制の確立
各種の規定作成
内部管理体制の整備において基礎となる規制としては、金融商品取引法や会社法、監査基準、証券取引所の上場基準などが挙げられます。これらの規制に基づき、企業が内部管理体制を整備することが求められます。弊社では、これらの規制に精通した専門家が企業の現状を把握し、適切な内部管理体制の整備を支援します。具体的には、企業の現状に応じた内部統制の評価や問題点の洗い出し、内部監査の導入や改善提案などを行い、より適切な内部管理体制の構築を支援します。
管理の仕組みを構築する支援
弊社では、IPOを目指す企業が上場審査に合格するために必要な、適切な内部管理体制の構築を支援します。具体的には、企業の現状を把握し、適切な内部管理規程の策定や、内部統制に関するプロセスの改善提案などを行い、上場審査に通過するための管理体制を構築するお手伝いをします。また、適切な内部監査の導入や実施方法のアドバイスなども行い、企業が持つリスクを最小限に抑えながら、IPOに向けた準備を進めることができます。
反社会的勢力に対するチェック等の法令遵守対応
弊社では、企業が反社会的勢力等に関わることがないよう、反社チェック等のコンプライアンス対応を支援しています。具体的には、企業が取引先や協力会社との関係を確認し、関係がある場合は適切に対応するためのプロセスを提案します。また、反社会的勢力等に関わるリスクを最小限に抑えるために、企業の内部統制や規程の見直しも行います。弊社の支援により、企業が法令遵守の観点から問題なく業務を進められるようになり、信頼性の高い企業イメージを維持することができます。
管理人材の採用支援
企業が求める人材像に合わせた管理職候補者の採用を支援するサービスです。具体的には、求人広告の作成、選考プロセスの設計、面接官のトレーニング、採用後のフォローアップなどを行います。「管理部門の人的リソース（人数・スキル）が不足している場合は、貴社に必要な機能を見定めた上で、その要件に見合った人材をご紹介いたします」とは、企業が抱える人材不足の問題を解決するため、人材紹介会社が提供するサービスの一つです。企業が求める人材像に合わせた人材を紹介することで、企業の業務を円滑に進めることができます。
J-SOX対応
内部統制(J-SOX)の整備に関する支援
現場インタビューを通じて、内部統制(J-SOX)構築に必要な業務記述書、業務フロー、リスクコントロールマトリックスの3点セットをスピーディーに作成し、適宜監査法人や主幹事証券会社に確認を取りながら、必要に応じてカスタマイズします。
運用状況の評価に関する支援業務
社内評価者の評価作業をサポートし、構築された内部統制が適切に機能しているかを確認し、必要に応じて改善アドバイスを提供します。
「I部とⅡ部（またはそれに準ずる書類）の作成業務
上場申請書類は、I部とⅡ部（または同等の書類）の2つのセクションで構成され、通常は大量の文書が必要になります。I部は有価証券報告書に相当し、専門的な知識、経験、ノウハウが必要な作成が求められます。また、Ⅱ部は審査に使用されるため、正確かつ説得力のある記述が必要です。当社は、過去の経験とノウハウを生かし、証券会社や取引所が審査で重要視するポイントを考慮した申請書類を素早く作成することができます。
上場審査に対する対応支援
上場取引所における審査に対するサポート
主幹事証券会社による審査は、取引所審査に進む前の最初の関門です。この審査では、通常200〜300問の質問が質問書の形で貴社に送られ、複数回にわたって回答する必要があります。これらの質問には様々なものが含まれますが、当社は効率的かつポイントを押さえた回答ができるようにサポートいたします。
「取引所の審査に合格するための対応
上場にあたっては、取引所審査において主幹事証券会社審査と同様に、質問書が提出されます。この質問書に対する回答に基づき、マネジメントなどの面接が行われます。当社では、質問に対する回答支援に加えて、面接前の準備も含めたサポートを提供しております。
IR支援
投資家向けの情報開示や株主対応に関する支援
上場後は、証券取引所が規定する適時開示ルールに従い、投資家に必要な情報を的確に開示することが求められます。同時に、株主の安定的な確保を目指し、株価を適正水準に保つために、様々な施策を実行する必要があります。当社では、コンプライアンスや株主対応の観点から、適切なアドバイスを提供してまいります。
管理ポジションのスキルアップ支援」
弊社は、貴社の管理部門のスキル向上を支援するために、研修やOJTなどの育成プログラムを提供し、管理部門全体の強化に貢献いたします。